OAKLAND, California - Block Inc. (NYSE:SQ), la empresa tecnológica anteriormente conocida como Square (NYSE:SQ), Inc. ha ampliado su oferta de colocación privada a 2.000 millones de dólares en bonos senior al 6,50% con vencimiento en 2032, superando los 1.500 millones de dólares anunciados inicialmente. Se espera que la venta finalice el 9 de mayo de 2024, con las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés pagarán intereses semestralmente y vencerán el 15 de mayo de 2032, a menos que la empresa los recompre o amortice antes. En caso de que se produzcan determinados supuestos de cambio de control, los tenedores de los pagarés tendrán derecho a exigir a Block la recompra de los pagarés al 101% del principal más los intereses devengados.
Block se reserva el derecho de rescatar los pagarés antes del 15 de mayo de 2027, a un precio igual al principal más una prima de recuperación y los intereses devengados. Después de esta fecha, las condiciones de rescate están sujetas a precios específicos.
El producto de la oferta de pagarés se destinará a fines corporativos generales. Entre ellos figuran el posible reembolso de la deuda existente, adquisiciones, transacciones estratégicas, gastos de capital, inversiones y capital circulante.
Los pagarés, que no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores, se ofrecen únicamente a compradores institucionales cualificados en Estados Unidos y a personas no estadounidenses fuera del país. La oferta no es una solicitud pública y está sujeta a restricciones reglamentarias.
Block Inc. opera a nivel mundial, centrándose en los servicios financieros a través de sus diversas marcas, incluyendo Square, Cash App, TIDAL y TBD. Las soluciones tecnológicas integradas de la empresa apoyan el comercio y las actividades financieras para vendedores y consumidores, con servicios que van desde el procesamiento de pagos hasta el streaming de música y las inversiones financieras.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Block Inc. (NYSE:SQ) se prepara para finalizar su colocación privada ampliada, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado son de gran interés para los inversores potenciales. Según datos en tiempo real de InvestingPro, Block Inc. cuenta con una importante capitalización bursátil de 42.870 millones de dólares, lo que subraya su prominencia en el sector de los servicios financieros. El crecimiento de los ingresos de la compañía ha sido impresionante, con un aumento del 23,28% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, y un margen de beneficio bruto del 34,77%, lo que indica una gran capacidad para convertir las ventas en beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Block Inc. experimente un crecimiento de sus ingresos netos este año, como demuestran los 23 analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Este optimismo se refleja en la baja relación PEG de la compañía de 0,46, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de las ganancias a corto plazo. Además, las acciones de la empresa han experimentado una importante subida de precios del 44,04% en los últimos seis meses, lo que indica una sólida confianza de los inversores.
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