NEWTON, Mass. - Service Properties Trust (NASDAQ:SVC), un fondo de inversión inmobiliaria, ha fijado el precio de dos series de pagarés no garantizados senior por un total de 1.200 millones de dólares. Las ofertas, que se liquidarán el 3 de junio de 2024, comprenden 700 millones de dólares de pagarés al 8,375% con vencimiento en 2029 y 500 millones de dólares de pagarés al 8,875% con vencimiento en 2032.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para amortizar 800 millones de dólares de sus bonos preferentes no garantizados al 7,50% con vencimiento en 2025. Además, los fondos cubrirán la compra de 350 millones de dólares de sus bonos senior no garantizados al 4,50% con vencimiento en el mismo año, como parte de una oferta pública de adquisición anunciada previamente. Los ingresos restantes se destinarán a fines empresariales generales.
Las ofertas, garantizadas por algunas filiales de SVC, están sujetas a las condiciones de cierre habituales. Entre los gestores conjuntos de la operación figuran importantes instituciones financieras como Citigroup Global Markets Inc, BofA Securities Inc y J.P. Morgan Securities LLC.
Este movimiento financiero se produce en un momento en que SVC gestiona una cartera diversa de propiedades en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, centrada principalmente en hoteles de estancias prolongadas y servicios selectos, así como en propiedades minoristas de arrendamiento neto orientadas a los servicios. SVC está gestionada por RMR Group, una empresa alternativa de gestión de activos.
Se advierte a los inversores que las declaraciones de SVC sobre las ofertas y el uso de los ingresos son prospectivas y están sujetas a riesgos e incertidumbres. La realización de las ofertas y el uso previsto de los ingresos pueden verse afectados por diversos factores, como las condiciones del mercado y consideraciones reglamentarias.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Service Properties Trust (NASDAQ:SVC) navega por los mercados financieros con sus últimas ofertas de pagarés senior, los inversores están muy atentos a las métricas de rendimiento de la compañía. Según InvestingPro, SVC cotiza actualmente a un bajo múltiplo de valoración EBITDA, lo que podría indicar una posible infravaloración de los beneficios de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Se trata de una métrica esencial para los inversores que evalúan el valor de una empresa en relación con su potencial de beneficios.
En el ámbito de la rentabilidad para el accionista, SVC destaca con una importante rentabilidad por dividendo del 13,49%, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a sus accionistas. Esto es especialmente digno de mención, ya que la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 30 años consecutivos, un testimonio de su resistencia financiera y dedicación a sus inversores.
Desde el punto de vista de la valoración, la capitalización bursátil de SVC es actualmente de 949,8 millones de dólares, y tiene una relación precio/valor contable durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de 0,85, lo que podría sugerir que las acciones de la empresa cotizan por debajo de su valor liquidativo. Estos datos se alinean con los consejos de InvestingPro que indican que SVC también cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos bajo.
Para los inversores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece datos adicionales, incluyendo la observación de que el precio de las acciones de SVC ha experimentado una volatilidad significativa y ha caído considerablemente en los últimos tres meses y cinco años. Para aquellos que buscan sacar provecho de estas ideas, InvestingPro ofrece un total de 11 consejos para SVC, que se puede acceder con una oferta especial. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, y desbloquee todo el potencial de sus decisiones de inversión.
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